다프나 캐피털, 스테레오택시스 전환사채 200만 달러 인수…보유 지분 15.1% 보고

자산운용사 다프나 캐피털 매니지먼트(DAFNA Capital Management, LLC)와 관계 펀드 등 보고자들이 스테레오택시스(STEREOTAXIS INC, AMEX:STXS)의 전환사채(Notes) 200만 달러어치를 인수했다고 12일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 대량보유 변경 보고서(Schedule 13D/A)에서 밝혔다. 지난 10일 발표한 전환사채 발행 계약 공시에 이은 후속 공시다.

이번 보고서는 다프나 측이 2016년 10월 11일 처음 제출한 13D의 5차 수정본으로, 직전 4차 수정은 2018년 3월 8일이었다. 보고서에 따르면 스테레오택시스는 지난 9일 여러 투자자와 연 10% 이자의 전환사채 매입 계약을 맺었고, 다프나는 자신이 운용하는 다프나 라이프사이언스(DAFNA LifeScience, L.P.)와 다프나 라이프사이언스 셀렉트(DAFNA LifeScience Select, L.P.) 두 펀드를 대리해 이 계약에 참여했다. 두 펀드가 인수한 사채 원금은 합계 200만 달러이며, 펀드 운전자금(working capital)으로 대금을 냈다.

사채 보유자는 만기일이나 특정 기업 사건 이전이면 언제든 원금과 발생 이자를 보통주로 전환할 수 있다. 원금에 최초 전환가격 주당 1.21달러를 적용하면 두 펀드가 받을 수 있는 보통주는 총 165만 2892주로, 라이프사이언스 펀드 107만 4380주, 셀렉트 펀드 57만 8512주다. 전환에는 19.9%의 실질 보유 한도가 적용된다.

보고서는 다프나와 다프나 최고투자책임자(CIO) 파리바 고드시안(Fariba Ghodsian) 박사가 실질 보유한 것으로 볼 수 있는 주식을 1533만 3446주(지분율 15.1%)로 적었다. 펀드가 보유한 보통주 1368만 554주(라이프사이언스 693만 1558주, 셀렉트 674만 8996주)에 사채 전환 시 받을 165만 2892주를 더한 수치이며, 의결권과 처분권은 모두 공동 보유 형태다. 펀드별로는 라이프사이언스가 800만 5938주(7.9%), 셀렉트가 732만 7508주(7.3%)다.

다프나 최고경영자(CEO)이자 스테레오택시스 이사인 네이선 피셸(Nathan Fischel) 박사의 실질 보유분은 1562만 8395주(15.3%)다. 이사 보수로 받은 제한조건부주식 가운데 이미 가득됐거나 보고일로부터 60일 안에 가득되는 29만 4949주를 더한 것으로, 이 주식은 피셸 박사가 단독으로 의결권과 처분권을 갖는다. 다프나와 두 박사는 각자의 경제적 이해 범위를 넘는 실질 보유는 부인한다고 밝혔다.

지분율은 회사가 2분기 보고서에서 밝힌 7월 31일 기준 발행주식 1억 20만 2178주에 사채 전환 시 발행될 165만 2892주를 더한 수를 분모로 계산했다. 펀드는 전환우선주 8000주도 갖고 있지만, 4.99% 보유 한도 때문에 현재 전환할 수 없어 실질 보유분에서 뺐다.

앞서 스테레오택시스는 이사회 일부 구성원의 관계사를 포함한 투자자들과 최대 2400만 달러 규모의 전환사채 계약을 맺고 1차분 1200만 달러를 조달했다고 밝혔다. 스테레오택시스는 미국 미주리주 세인트루이스에 본사를 둔 최소 침습 혈관 내 중재 시술용 수술 로봇 기업이다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com