안데르센 그룹, 이탈리아·폴란드 등 4개 자문사 인수…신주 65만 9066주 발행 예정

안데르센 그룹(ANDERSEN GROUP INC, NYSE:ANDG)이 이탈리아, 폴란드, 미국, 스페인의 자문·컨설팅 기업 4곳을 인수하면서 대가의 일부로 클래스A 보통주를 발행할 예정이라고 13일(현지시간) 공시했다. 인수 대금은 현금과 주식을 섞어 지급하며, 4건 모두 2027년 1분기 종결이 예상된다.

4건의 인수 대금을 합하면 약 9470만 달러다. 주식 대가로 발행될 클래스A 보통주는 모두 65만 9066주이며, 회사는 이것이 11월 13일 기준 클래스A 보통주 발행주식의 약 3.47%에 해당한다고 밝혔다. 회사는 지난 12일 3분기 실적을 발표하면서 이들 인수 계약을 체결했다고 밝혔는데, 이번 공시에서 거래별 대금과 발행 주식 수가 공개됐다.

이탈리아·폴란드·미국·스페인 거래별 내역

이탈리아 거래는 10월 2일 계약했다. 회사(또는 회사가 지정한 법인)가 안데르센 코퍼레이트 파이낸스 이탈리아(Andersen Corporate Finance Italia S.r.l.)를 100% 보유한 현지 전문서비스 기업 노다세르비치(Nodaservizi S.r.l.)의 지분 전량을 사들이는 구조다. 노다세르비치는 인수 직후 안데르센 글로벌 회원사인 안데르센 리걸 & 택스 이탈리아(Andersen Legal & Tax Italia S.r.l. STA) 지분 33%를 취득한다. 대금은 약 5820만 달러이며, 매도인들에게 클래스A 보통주 43만 2577주를 지급할 예정이다.

폴란드 거래는 11월 9일 체결됐다. 회사가 새로 세운 폴란드 자회사가 안데르센 글로벌 회원사인 안데르센 아웃소싱(Andersen Outsourcing sp. z o.o.)과 안데르센 택스 피스칼 리프레젠테이션(Andersen Tax Fiscal Representation sp. z o.o.)의 지분 전량을 사들인다. 또 회사가 지배하는 신설 폴란드 합자회사가 현지 법률서비스 회사 안데르센 택스 & 리걸 마티카(Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy spółka komandytowa)의 사업을 현금으로 인수한다. 대금은 약 730만 달러이며, 매도인 2곳에 5만 5621주를 지급할 예정이다.

같은 날 회사는 미국의 안데르센 컨설팅 회원사 1리벳(1Rivet LLC) 지분 전량을 약 2480만 달러에 인수하는 계약도 맺었다. 매도인 3명에게 지급할 주식은 15만 578주이며, 관례적인 가격 조정에 따라 바뀔 수 있다.

11월 10일에는 스페인 컨설팅 기업이자 안데르센 컨설팅 회원사인 브레인 트러스트 컨설팅 서비스(Brain Trust Consulting Services, S.L.) 지분 전량을 약 440만 달러에 인수하기로 했다. 매도인 4명에게 2만 290주를 지급할 예정이다.

4건의 대금은 모두 관례적인 가격 조정 대상이며, 거래는 통상적인 종결 조건을 충족해야 마무리된다. 주식 발행은 인수인을 거치지 않는 거래로, 증권법 제4(a)(2)조와 레귤레이션 D 규칙 506(b) 및/또는 레귤레이션 S의 등록 면제 규정에 따라 이뤄진다. 매도인들은 모두 레귤레이션 D상 공인투자자라고 진술했다.

안데르센 그룹은 미국과 해외에서 개인, 패밀리 오피스, 기업, 대안투자펀드를 대상으로 독립적인 세무, 평가, 재무 자문 서비스를 제공하는 기업이다. 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 두고 있다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com