"대덕전자, 목표가 30%↓ 2만5000원 제시"-현대차證

현대차증권은 27일 대덕전자에 대한 투자의견을 MARKETPERFORM, 목표주가를 2만5000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 현대차증권이 제시한 목표주가 3만6000원 대비 30% 낮은 수준이다.


현대차증권 박준영 애널리스트가 작성한 대덕전자 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 대덕전자의 3Q23 실적은 매출액 2,380억원(QoQ +8%, YoY -36%), 영업이익 12억원(QoQ - 83%, YoY -99%, OPM 0.5%)으로 예상한다
▶ 전분기 대비 부진한 실적은 일회성 비용에서 기인한 바가 크며, 서버용 FCBGA(Flip Chip Ball Grid Array)를 위한 투자도 영향이 있었던 것으로 보인다
▶ 반면 동사는 메모리 감산의 영향에서 여전히 벗어나고 있지 못하고 있는 것으로 파악되지만 DDR5 전환 수혜는 실적 방어에 도움을 주고 있는 것으로 보인다

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com