"현대모비스, 모듈 사업부의 이익 턴어라운드 전망" -하나證

하나증권은 13일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 28만원으로 유지했다.


하나증권 송선재 애널리스트가 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ AS 사업부의 견조한 이익(‘24년 영업이익 2.5조원)에 더해 매출 증가와 재료비/물류비 하락으로 모듈 사업부의 이익 턴어라운드 전망
▶ 해외 전동화 공장의 완공으로 전동화 매출액 고성장 지속. 고정비 증가 요인이 있지만, 기존 공장들의 수익성 향상 등으로 제어 가능
▶ 북미/유럽/일본 완성차들로부터 핵심부품 및 모듈조립 수주 증가(3Q23 누적 85.7억달러 수주). 성장성 및 실적 안정성 보강 요인

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com