기업은행, 목표가 1만8000원 유지...전일종가 1만3950원 -하나證

하나증권은 30일 기업은행에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 1만8000원으로 유지했다.


하나증권 최정욱,김현수 애널리스트가 작성한 기업은행 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 실적은 컨센서스 상회했지만 충당금 감소에 국한. NIM과 자산건전성 기대치 하회
▶ NIM 추가 하락, 대손비용도 다소 증가 전망. 그럼에도 연간 순익 2.8~2.9조원 가능
▶ 밸류업 모멘텀에서 소외 중. 자본비율 높이고 DPS 의미있게 확대해야 관심 제고될 듯

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com