신세계, 목표가 16%↓ 21만원 제시-하나證

하나증권은 11일 신세계에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 21만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 하나증권이 제시한 목표주가 25만원 대비 16% 낮은 수준이다.


하나증권 서현정 애널리스트가 작성한 신세계 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 연결 매출은 1조 6,013억원(YoY 2%), 영업이익은 1,134억원(YoY -24%)으로 시장기대치를 하회할 전망이다
▶ 2분기 면세점 사업은 1분기와 유사한 매출과 영업이익 수준이(OP 55억원) 예상된다
▶ 명품 중심 안정적 수요 확보로 차별적 백화점 성장세를 지속 중이고, 하반기부터는 판관비 효율화 효과 및 면세점 QoQ 이익 개선으로 증익 모멘텀은 뚜렷할 듯 하다

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com