에스티팜, 목표가 12만원 유지...전일종가 9만4800원 -다올투자證

다올투자증권은 15일 에스티팜에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 12만원으로 유지했다.


다올투자증권 이지수,임도영 애널리스트가 작성한 에스티팜 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q24 연결 매출액 470억원(-18.6% YoY, -9.1% QoQ), 영업손실 20억원(적전 YoY, 적전 QoQ)으로 추정
▶ 올리고뉴클레오타이드 및 저분자약물 생산 스케줄 조정, 자회사 R&D 비용 증가로 시장 기대치 하회할 전망
▶ 이연된 물량은 하반기와 내년 상반기에 공급될 예정으로 하반기부터 실적 개선 시작될 전망

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com