HD현대인프라코어, 목표가 1만1000원 유지...전일종가 8140원 -다올투자證

다올투자증권은 25일 HD현대인프라코어에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 1만1000원으로 유지했다.


다올투자증권 최광식 애널리스트가 작성한 HD현대인프라코어 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 매출 1조 1,082억원(YoY -16%, QoQ -4%), 영업이익 815억원(-50%, -12%), 지배주주순이익 631억원(-44%, -7%)으로 컨센서스 및 당사 예상을 크게 하회
▶ 선진시장 매출이 YoY -32%나 빠지면서 HCE의 -19%에 비해서도 크게 부진
▶ 2024~2025년 EPS를 -5~-14% 낮추지만, 동사의 적정 PER을 기존 10배에서 11배로 올리며 적정주가를 11,000원을 유지

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com