빅커머스홀딩스(BIGC), 차환계약 체결

빅커머스홀딩스(BIGC, BigCommerce Holdings, Inc. ), 차환계약 체결

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 빅커머스홀딩스가 2024년 7월 31일에 기존 2026년 만기 0.25% 전환 우선채권의 보유자와 약 1억 육천만 달러($161.2)의 원금에 해당하는 채권을 2028년 만기 7.5% convertible senior notes로 교환하는 비공식 협상 계약(교환 계약)을 체결했다.

이로 인해 새로운 2028년 만기 채권의 총 원금이 1억 5천만 달러($150.0)가 된다.2028년 채권은 2024년 8월 7일에 발효된 본계약의 정의에 따라 발행됐다.

새로운 채권은 초기적으로 무담보 이자 지급 책임을 지며, 매년 4월 1일과 10월 1일에 이자를 지급한다.2028년 채권은 2028년 10월 1일에 만료되며, 이자율은 연 7.5%이다.

2028년 채권은 특정 이벤트가 발생해야만 전환할 수 있으며, 그 이후에는 매일 전환 가능하다.초기 전환비율은 $1,000의 채권당 62.5주이다.이 외에도 회사는 특정 회사 이벤트 발생 시 전환비율을 조정할 수 있는 권리를 가진다.

채권자는 청산 본보기의 전환 시, 회사가 선택할 수 있는 현금, 일반주식 또는 이 둘의 조합으로 정산을 진행한다.이 외에 회사는 2026년 10월 7일 이전에 2028년 채권을 상환할 수 없다.

2028년 채권의 상환은 보유자의 선택에 따라 전액 또는 일부 상환될 수 있으며, 상환 가격은 원금에 누적 및 미지급 이자를 포함한다.

또한 2028년 채권에 대한 특정 기업 이벤트가 발생 시 채권자가 해당 채권을 일정 가격으로 재매입을 요구할 수 있다.



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