현대건설, 목표가 15%↓ 3만9000원 제시-다올투자證

다올투자증권은 23일 현대건설에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 3만9000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 4만6000원 대비 15% 낮은 수준이다.


다올투자증권 박영도,이상호 애널리스트가 작성한 현대건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 매출액은 당사 추정치와 컨센서스에 유사한 수준이었으나 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스를 대폭 하회
▶ 전 분기 이례적인 수준까지 악화된 원가율 지속. 투자사업 정산이익 인식했음에도 순이익 악화. 현금 흐름은 개선
▶ 2025년 상반기까지 이익개선 더딜 것을 반영. 적정주가 산정 기준인 12개월 선행 영업이익 감소에 따라 적정주가 하향

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com