한화솔루션, 목표가 15%↓ 2만7000원 제시-현대차證

현대차증권은 31일 한화솔루션에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 2만7000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 현대차증권이 제시한 목표주가 3만2000원 대비 15% 낮은 수준이다.


현대차증권 강동진,김성훈 애널리스트가 작성한 한화솔루션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 태양광 사업 4Q24 흑자 전환 전망. 미국 태양광 사업 점진적 회복 기대
▶ 4Q24 태양광 사업 실적은 Downstream 수익성이 중요할 것
▶ 미국내 태양광 모듈 수입 물량 여전히 대규모이나, 점차 축소 전망
▶ 다만, 사업 지속 적자. 지분법 이익에서도 한화토탈, YNCC 적자 당분간 지속 전망. 화학업황 회복 기대가 높지 않아 부정적 요인. TP는 27,000원으로 하향

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com