ISC, 목표가 11%↓ 8만원 제시-대신證

대신증권은 6일 ISC에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 8만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 대신증권이 제시한 목표주가 9만원 대비 11% 낮은 수준이다.


대신증권 신석환 애널리스트가 작성한 ISC 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q24 매출액 504억원(YoY +53%), 영업이익 138억원(YoY 흑전)으로 컨센서스 하회
▶ AI GPU/온디바이스 AI 매출은 견조했으나, 저마진 중심 메모리 수주로 이익단 부진
▶ 25년에도 비메모리 중심의 성장 모멘텀은 유효하나 성장 기울기가 다소 둔화됨

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com