동양생명, 목표가 8%↓ 6400원 제시-SK證

SK증권은 14일 동양생명에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 6400원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 SK증권이 제시한 목표주가 7000원 대비 8% 낮은 수준이다.


SK증권 설용진 애널리스트가 작성한 동양생명 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 안정적인 CSM/RA 상각 이익, 사업비 중심 예실차이익 및 약대 관련 손실게약비용 환입 발생 등 영향으로 견조한 보험손익 기록
▶ 투자손익도 유럽 오피스에서 평가손실 일부 발생했으나 금리 하락에 따른 평가손익 개선으로 견조한 실적 흐름 지속
▶ 단기적으로 배당가능이익 확보 어려우나 현재 PER 3배 수준의 밸류에이션에서 추가 하락 우려는 제한적이라고 판단

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com