LG디스플레이, 목표가 1만4000원 유지...전일종가 1만40원 -현대차證

현대차증권은 19일 LG디스플레이에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 1만4000원으로 유지했다.


현대차증권 김종배 애널리스트가 작성한 LG디스플레이 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2025년 매출액은 26.6조원(YoY +0.4%), 영업이익은 7,030억원(흑자전환, OPM 2.6%)을 전망
▶ P-OLED 패널 출하량은 24F yoy +32%, 25F yoy 7%으로 예상되며, 작년에 증설된 Capa와 올해 적기 퀄 테스트 통과에 따라 고객사 내 점유율을 확보하고, 내년에는 LTPO-TFT 라인업이확대되며 동사의 점유율은 더욱 상승할 것으로 예상
▶ IT OLED의 높은 패널가로 인한 IT OLED 출시 지연, 고객사의 AI Smartphone의 예상치 대비 판매가 저조한 점은 동사의 주가 하락 요인으로 작용하였음

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com