SK이노베이션, 목표가 12%↓ 14만원 제시-현대차證

현대차증권은 19일 SK이노베이션에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 14만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 현대차증권이 제시한 목표주가 16만원 대비 12% 낮은 수준이다.


현대차증권 강동진 애널리스트가 작성한 SK이노베이션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ SK E&S 합병 및 SK온-SKTI 합병으로 재무구조 우려는 상당부분 안정화
▶ 석유수요 전망치 하향 및 PX Spread 악화로 석유/화학 사업 가치 하향 조정
▶ 목표주가는 석유/화학사업 가치 하향조정 및 순차입금 증가 반영하여 140,000원으로 하향

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com