코스맥스, 목표가 18만원 유지...전일종가 12만9400원 -현대차證

현대차증권은 21일 코스맥스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 18만원으로 유지했다.


현대차증권 하희지 애널리스트가 작성한 코스맥스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2025년 코스맥스 연결 기준 매출액은 2조 3,187억원(+9%yoy), 영업이익 1,970억원(+15%yoy, OPM 8.5%) 전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 180,000원 유지, 업종 내 Top Pick 제시
▶ 스맥스 글로벌 1등 ODM사로 국내외 고객사향 견조한 수주 지속되고 있으며, 이에 대응하기 위한 CAPA 확대도 지속 중. 국내/동남아 중심의 Top Line 성장성에는 의심 없으나, 대손상각 리스크 및 해외 법인 불확실성이 그동안 주가 하방 압력으로 작용했음

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com