현대로템, 목표가 8%↑ 8만5000원 제시-미래에셋證

미래에셋증권은 22일 현대로템에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 8만5000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 미래에셋증권이 제시한 목표주가 7만8000원 대비 8% 높은 수준이다.


미래에셋증권 정동호 애널리스트가 작성한 현대로템 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 폴란드 K2 진행매출 QoQ 성장 지속. 러닝커브에 따라 수익성 개선 예상. 4Q24도 호실적 기대
▶ 레일솔루션 수익성 좋은 해외사업 인식비중 증가로 턴어라운드. OPM 25F 3%/26F 4% 추정
▶ 2024년말 폴란드 K2 2차 실행계약 (6~7조원) 기대. 수주 시 26F 영업이익 추정치 20%+ 상향
▶ 1) K2 수출계약에 따라 수주잔고 확보, 2) 레일솔루션 턴어라운드 시 디스카운트 해소 가능

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com