한온시스템, 목표가 6000원 유지...전일종가 4345원 -DS투자證

DS투자증권은 13일 한온시스템에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 6000원으로 유지했다.


DS투자증권 최태용 애널리스트가 작성한 한온시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q24F 매출액 2.5조원(+1.7% 이하 YoY), 영업이익 478억원(-10.4%)로 영업이익 컨센서스 755억원을 -36.8% 하회할 전망이다
▶ 영업이익단에서는 리커버리의 부재와 물류비 상승, Big Bath에 따른 잠재적 비용 인식이 주요하다
▶ HMGMA 가동과 2H24부터 기대되었던 벤츠향 공급 증가가 있겠으나 전방 EV 수요 부진 효과는 상존한다

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com