JW중외제약, 목표가 15%↓ 3만8000원 제시-다올투자證

다올투자증권은 22일 JW중외제약에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 3만8000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 4만5000원 대비 15% 낮은 수준이다.


다올투자증권 이지수,임도영 애널리스트가 작성한 JW중외제약 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q24 연결 매출액 1,921억원(-6.3% YoY, +7.5% QoQ), 영업이익 253억원(-24.1% YoY, -4.8% QoQ)으로 추정
▶ 의사 파업 장기화에 따른 기초 수액제 매출 감소, 페린젝트 약가 인하, 수출 품목의 가격 경쟁 심화 등으로 시장 기대치 하회 예상
▶ 연간 추정치 하향으로 적정주가 3.8만원으로 하향. 다만 2025년 신제품 출시 효과 및 기존 ETC 품목 매출 성장, 수액제 매출 회복 예상되어 투자의견 BUY 유지

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com