한화솔루션, 목표가 31%↑ 2만9000원 제시-현대차證

현대차증권은 7일 한화솔루션에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 2만9000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 현대차증권이 제시한 목표주가 2만2000원 대비 31% 높은 수준이다.


현대차증권 강동진,김성훈 애널리스트가 작성한 한화솔루션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ Enfin을 활용한 금융 플랫폼 사업 본격 실적 기여. 이에 따른 전망치 상향
▶ 전반적인 사업 구조는 재생에너지 플랫폼 사업자로 변화 중. 모듈 이익 의존도 축소
▶ 2H25부터 미국내 웨이퍼/셀 가동을 통한 DCA 수취 모듈 생산으로 ASP 상승. TOPcon 비중 상승 역시 ASP 상승 요인. 하반기 실적은 더욱 개선

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com