한화시스템, 목표가 6%↑ 3만4000원 제시-다올투자證

다올투자증권은 10일 한화시스템에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 3만4000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 3만2000원 대비 6% 높은 수준이다.


다올투자증권 최광식 애널리스트가 작성한 한화시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 증익 한화오션을 지분법에서 제거하지만 SOTP Valuation에서 적정가치에 손해는 없음
▶ 필리조선에 대한 가이던스가 2025년에 적자폭 축소, 2026년에 흑자전환이어서 사실이라면 역시 FWD 3년에 차이 없음
▶ 동사 주가는 미국 조선업을 조금 기다려야 하지만 우주 사업들에 달려있음

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com