셀트리온, 목표가 3%↓ 23만원 제시-삼성證

삼성증권은 11일 셀트리온에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 23만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 삼성증권이 제시한 목표주가 23만8773원 대비 3% 낮은 수준이다.


삼성증권 서근희 애널리스트가 작성한 셀트리온 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q24 preview: CMO 매출 증가 및 신제품 출시에 따른 생산 교체 늘어나 매출 원가율 상승 예상되면서 영업이익 추정치 하향 조정
▶ 짐펜트라 미국 처방 추이는 아쉬우나, 기존 바이오시밀러 매출 지속성은 확인된 만큼 성장 가능성은 명확하다고 판단

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com