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19일 미국 증권거래위원회에 따르면 애브비가 2025년 2월 18일 BofA 증권, J.P. 모건 증권, 모건 스탠리 & 코, 바클레이스 캐피탈, 미즈호 증권과 함께 총 125억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.
이번 계약에 따라 애브비는 2028년 만기 4.650% 고급 채권 12억 5천만 달러, 2030년 만기 4.875% 고급 채권 10억 달러, 2035년 만기 5.200% 고급 채권 10억 달러, 2055년 만기 5.600% 고급 채권 7억 5천만 달러를 발행할 예정이다.
공모가는 2028년 채권의 경우 99.867%, 2030년 채권은 99.908%, 2035년 채권은 99.857%, 2055년 채권은 99.750%로 책정됐다.
각 채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되며, 애브비의 등록신청서에 따라 진행된다.
이번 채권의 순발행 수익금은 약 39억 8천만 달러로 예상되며, 애브비는 이를 통해 2025년 만기 3.600% 고급 채권과 3.800% 고급 채권을 상환할 계획이다.또한, 애브비는 일반 기업 목적을 위해서도 이 자금을 사용할 예정이다.
계약서에는 애브비와 인수인 간의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 애브비는 인수인에 대한 특정 책임에 대해 면책 조항을 제공한다.
애브비는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 재무적 유연성을 높일 것으로 기대된다.
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