LG에너지솔루션, 목표가 52만원 유지...전일종가 37만6500원 -현대차證

현대차증권은 21일 LG에너지솔루션에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 52만원으로 유지했다.


현대차증권 강동진,김성훈 애널리스트가 작성한 LG에너지솔루션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ AMPC 가이던스 감안시, 시장 컨센서스는 과도하게 보수적인 수준
▶ GM EV 재고 4Q24 중 70일 수준으로 감소. 동사 출하는 2Q25부터 안정화 기대
▶ 얼티움 3공장 도요타향 확정 및 ESS capa 추가 확대 계획. 불확실성 해소
▶ ESS 잠재력 과소 평가. 2H25부터 매출/이익 기여도 대폭 확대될 전망

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com