PNC파이낸셜서비스(PNC), 12억 5천만 달러 규모의 고정금리/변동금리 선순위 채권 발행 완료

PNC파이낸셜서비스(PNC, PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. )는 12억 5천만 달러 규모의 고정금리와 변동금리 선순위 채권을 발행했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 13일, PNC파이낸셜서비스가 2031년 5월 13일 만기인 4.899% 고정금리/변동금리 선순위 채권(이하 '채권')을 총 12억 5천만 달러 규모로 발행하고 판매를 완료했다.

이 채권은 2025년 5월 6일 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 인수 계약은 PNC Capital Markets LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC와 함께 체결되었다.

채권은 2012년 9월 6일자로 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 2021년 4월 23일자로 체결된 첫 번째 보충 신탁 계약에 의해 수정 및 보완되었다.

이 채권의 발행은 2025년 5월 7일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록 명세서의 일환으로 이루어졌다.

채권의 이자는 2025년 5월 13일부터 2030년 5월 13일까지 연 4.899%의 고정금리로 지급되며, 이후 2030년 5월 13일부터 만기일까지는 변동금리로 지급된다.

변동금리는 SOFR(하루 단위 담보부 차입금리)와 1.333%의 차이를 더한 금리로 계산된다.

이 채권은 PNC파이낸셜서비스의 직접적이고 무조건적이며 비담보 및 비하위 채무로, 회사의 모든 비담보 및 비하위 채무와 동등한 순위를 가진다.

또한, 이 채권은 2030년 5월 13일에 100%의 원금과 미지급 이자를 포함하여 전액 상환될 수 있으며, 만기일 전 30일 이내에도 상환이 가능하다.

이 채권의 발행과 관련하여, 로라 글리슨 법무팀 부사장은 채권이 법적, 유효하며 회사에 대해 집행 가능한 의무라고 의견을 밝혔다.이 의견서는 현재 보고서의 부록으로 제출되었으며, 등록 명세서에 통합되어 있다.



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