센코라(COR), 유로화로 10억 유로 규모의 채권 발행 계약 체결

센코라(COR, Cencora, Inc. )는 10억 유로 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, 센코라(이하 '회사')는 BNP 파리바, 시티그룹 글로벌 마켓 리미티드, J.P. 모건 증권 plc 및 소시에타 제네랄과 함께 인수 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 회사는 2028년 만기 2.875% 고급 채권 5억 유로와 2032년 만기 3.625% 고급 채권 5억 유로를 발행하고, 인수자들은 이를 구매하게 된다.

이 채권은 회사의 선순위 무담보 채무로, 인수 계약에는 당사자 간의 진술, 보증, 조건 및 약속이 포함되어 있으며, 회사와 인수자 간의 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.

회사는 2025년 5월 22일에 인수자에게 채권을 판매할 예정이다. 채권의 발행 및 판매는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 회사는 2024년 11월 26일에 미국 증권거래위원회에 제출한 선반 등록 명세서에 따라 이를 진행한다.

회사는 채권 판매로부터 약 9억 9천 400만 유로의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.

회사는 이러한 자금을 고품질 단기 채무 증권에 투자할 계획이다. 인수자들은 과거에 회사에 투자은행, 상업은행, 파생상품 거래 및 재무 자문 서비스를 제공한 바 있으며, 앞으로도 이러한 서비스를 제공할 가능성이 있다.

특히, BNP 파리바, 시티그룹 글로벌 마켓 리미티드, J.P. 모건 증권 plc, 소시에타 제네랄 및 웰스 파고 증권 국제 리미티드와 그 자회사들은 회사의 과거 고급 채권 발행에 인수자로 참여했으며, 향후 유사한 역할을 수행할 수 있다. 회사는 2024년 11월 26일에 제출한 연례 보고서에서 회사의 실제 결과가 예상과 다를 수 있는 위험 요소에 대해 논의하고 있으며, 이러한 위험 요소는 회사의 재무 상태에 영향을 미칠 수 있다.

회사는 2025년 5월 19일에 이 보고서를 서명했다. 회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 기업 운영 및 성장에 기여할 것으로 기대된다.



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