한화비전, AI CCTV 비중 확대와 TC본더 실적 개선으로 2분기 '실적' 기대

한화비전, AI CCTV 비중 확대와 TC본더 실적 개선으로 2분기 실적 기대 - 한화투자증권

한화투자증권은 한화비전의 2025년 2분기 실적이 매출액 4,563억원, 영업이익 568억원으로 기존 추정치(영업이익 544억원)를 상회할 것으로 전망했다. 이는 AI CCTV 비중 증가에 따른 시큐리티 부문 믹스 개선 효과와 SK하이닉스향 TC본더 매출 반영 시점에 따른 한화케미칼 실적 개선이 주요 요인으로 분석된다.

시큐리티 부문은 2분기에도 전분기와 유사한 10% 후반대의 높은 영업이익률을 기록할 것으로 예상된다. 특히 AI CCTV 판매 비중이 20% 중반 수준까지 상승하며, 2024년 2분기 14% 수준에 비해 크게 확대된 점이 수익성 개선에 기여하고 있다. 환율 하락에 따른 매출 감소에도 불구하고 약 575억원의 영업이익 달성이 기대된다.


세미텍 부문은 2분기에 손익분기점(BEP) 달성이 예상된다. SK하이닉스향 TC본더 매출 반영으로 상반기 누적 수주액 805억원 중 일부만 매출로 인식되었음에도 실적 개선이 두드러지고 있으며, 3분기부터는 강력한 턴어라운드가 기대된다.

한화비전은 TC본더 시장에서 후발주자임에도 상반기 발주 물량의 약 67%를 점유하며 1벤더 지위로 올라셨다. 그러나 회사 측은 TC본더 성과보다 더 중요한 것은 하이브리드 본더로, 이는 본더 시장의 게임체인저 역할을 할 것으로 보고 있다. 2021년부터 SK하이닉스와 협력해 1세대 하이브리드 본더 제작에 성공했으며, 올해 말 2세대 장비 개발 완료를 앞두고 있어 국내에서 가장 앞서 있는 기술력을 보유하고 있다.


한화투자증권은 한화비전의 목표주가를 88,000원으로 유지하며, 현 주가는 세미텍 가치가 반영되지 않은 수준으로 적극적인 매수가 필요한 시점이라고 평가했다. 투자의견 역시 ‘Buy’를 유지하며, AI CCTV 비중 확대와 TC본더 실적 개선, 그리고 하이브리드 본더 기술 개발이 향후 성장 모멘텀으로 작용할 것으로 기대했다.

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한편, 최근 주식 투자 시장에서는 전통적인 리서치 리포트 외에도 AI 기반 종목 분석 솔루션이나 알고리즘 기반 추천 서비스가 급부상 중이다.


특히 콘텐츠·엔터 업종처럼 비정형 데이터가 많은 섹터에선 AI의 종합 판단 능력이 돋보이면서, 실제 투자 참고 수단으로 활용되는 사례가 늘고 있다.

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