PNC파이낸셜서비스(PNC), 15억 달러 규모의 고정금리/변동금리 선순위 채권 발행 완료

PNC파이낸셜서비스(PNC, PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. )는 15억 달러 규모의 고정금리와 변동금리 선순위 채권을 발행했다.

21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, PNC파이낸셜서비스가 15억 달러 규모의 5.373% 고정금리/변동금리 선순위 채권을 발행하고 판매 완료했다.

이 채권은 2036년 7월 21일 만기되며, 발행은 2025년 7월 17일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌다.

인수 계약에는 PNC 캐피탈 마켓 LLC, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만삭스가 포함되어 있다.

이 채권은 2012년 9월 6일자로 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 2021년 4월 23일자로 수정된 보충 신탁 계약에 의해 보완되었다.

채권의 발행과 관련된 모든 문서는 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있으며, 이 문서들은 등록신청서에 통합되어 있다.

채권의 법적 의견서는 로라 글리슨 변호사가 제공하였으며, 이 의견서는 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.

이 채권은 PNC파이낸셜서비스의 직접적이고 무조건적이며 비담보적이고 비하위적인 의무로, 회사의 모든 비담보 및 비하위적 부채와 동등하게 순위가 매겨진다.

채권의 이자는 고정금리 기간 동안 연 5.373%로, 2025년 7월 21일부터 2035년 7월 21일까지 반기마다 지급된다.이후 변동금리 기간 동안은 SOFR에 1.417%를 더한 금리로 지급된다.

이 채권은 2035년 7월 21일에 전액 상환될 수 있으며, 상환 통지는 5일에서 30일 전에 이루어진다.이 채권은 등록된 형태로만 발행되며, 최소 2,000 달러 및 그 배수로 발행된다.이 채권의 소유자는 PNC파이낸셜서비스의 주식으로 전환되거나 교환될 수 없다.

현재 회사는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하여 사업 운영에 필요한 자금을 확보하고 있다.



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