얌브랜드(YUM), 15억 달러 규모의 유동화 채권 발행

얌브랜드(YUM, YUM BRANDS INC )는 15억 달러 규모의 유동화 채권을 발행했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 얌브랜드가 2025년 9월 9일, 특정 계열사와 함께 구매 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 얌브랜드의 특별 목적 자회사인 타코벨 펀딩, LLC가 1,000백만 달러 규모의 4.821% 고정금리 선순위 담보 채권인 시리즈 2025-1 클래스 A-2-I 노트와 500백만 달러 규모의 5.049% 고정금리 선순위 담보 채권인 시리즈 2025-1 클래스 A-2-II 노트를 발행하고 판매하기로 합의했다.

이 채권의 이자는 분기마다 지급되며, 법적 만기일은 2055년 8월로 설정되어 있지만, 시리즈 2025-1 클래스 A-2-I 노트와 시리즈 2025-1 클래스 A-2-II 노트의 예상 상환일은 각각 2030년 8월과 2032년 8월이다.

채권은 구매 계약에 따라 비공식적으로 발행되며, 발행자는 타코벨의 미국 프랜차이즈 자산을 소유하고 있으며, 이 자산에서 발생하는 현금 흐름을 통해 채권의 이자 및 원금 지급을 수행할 예정이다.

발행자는 채권의 수익금을 사용하여 시리즈 2016-1 고정금리 선순위 담보 채권의 전액 상환에 사용할 계획이다.

나머지 순수익은 타코벨 코퍼레이션에 배분되어 특정 거래 관련 비용, 일반 기업 목적, 얌브랜드의 회전 신용 시설의 미상환 차입금 상환 및 주주에게 자본을 반환하는 데 사용될 수 있다.

채권 판매의 마감은 2025년 9월 24일로 예상되며, 다양한 마감 조건이 충족되어야 한다.

이 채권은 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게 판매되며, 1933년 증권법의 규정 144A에 따라 판매된다.또한, 미국 외의 개인에게는 증권법의 규정 S에 따라 판매된다.

이 채권은 증권법 및 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료는 채권 또는 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않는다.채권에 대한 제안은 비공식적인 제안서에 의해서만 이루어진다.



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