넥스트디케이드(NEXT), 리오 그란데 LNG의 4호기 최종 투자 결정 및 재무 마감 발표

넥스트디케이드(NEXT, NextDecade Corp )는 리오 그란데 LNG의 4호기가 최종 투자 결정을 내리고 재무 마감을 발표했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 넥스트디케이드가 2025년 9월 9일 리오 그란데 LNG의 4호기에 대한 긍정적인 최종 투자 결정(FID)을 내리고, 4호기 및 관련 인프라를 완전히 자금 조달하기 위한 재무 거래를 마감했으며, 베크텔 에너지(BEchtel)에게 4호기에 대한 전면적인 진행 통지를 발행했다.또한, 회사는 2025년 4분기에 5호기에 대한 긍정적인 FID를 목표로 진행 중이다.

넥스트디케이드의 회장 겸 CEO인 맷 샤츠먼은 "오늘 4호기에 대한 긍정적인 FID를 내리고 베크텔에게 전면적인 진행 통지를 발행하게 되어 기쁘다"고 말했다.

그는 "전 세계적으로 추가적인 천연가스 인프라에 대한 수요가 강하게 나타나고 있으며, 우리는 현재 건설 중인 약 2400만 톤의 LNG 생산 능력과 5호기의 긍정적인 FID에 가까워지고 있는 상황에서 이 증가하는 청정 에너지 수요를 충족할 수 있는 좋은 위치에 있다"고 덧붙였다.

4호기의 LNG 생산 능력은 약 600만 톤으로 예상되며, 리오 그란데 LNG에서 건설 중인 총 LNG 생산 능력은 약 2400만 톤에 이를 것으로 보인다.

4호기는 ADNOC, 토탈에너지, 아람코와의 20년 LNG 매매 계약(SPA)으로 460만 톤의 상업적 지원을 받고 있으며, 4호기의 보장된 실질 완공일과 첫 상업적 인도일은 2030년 하반기로 예상된다.

4호기 및 관련 인프라의 프로젝트 비용은 약 67억 달러로 예상되며, 여기에는 EPC 비용, 소유자 비용, 비상금, 자금 조달 수수료 및 건설 중 이자 등이 포함된다.

4호기 및 관련 인프라의 예상 비용을 완전히 자금 조달하기 위해, 회사는 약 67억 달러의 약정된 자금을 성공적으로 마감했다.

여기에는 38억 5천만 달러의 리오 그란데 LNG 4호기 LLC의 대출 시설, 넥스트디케이드의 11억 3천만 달러의 자본 약정, 그리고 글로벌 인프라 파트너스, GIC, 무바달라 투자 회사 및 토탈에너지로부터의 17억 달러의 자본 약정이 포함된다.

넥스트디케이드는 재무 마감 시 리오 그란데 LNG 4호기 LLC로부터 9천 8백만 달러를 개발 비용 및 관리 서비스에 대해 받았으며, 2026년 9월 9일에 추가로 5천만 달러를 받을 예정이다.

넥스트디케이드는 4호기에 대한 초기 경제적 지분이 40%이며, 재무 투자자들이 4호기에 대한 투자 수익을 달성하면 60%로 증가할 예정이다.

넥스트디케이드의 4호기 자본 약정은 보통주에 영향을 미치지 않고 자금을 조달하기 위해 총 13억 3천만 달러의 대출을 체결했다.

핀코 대출은 7억 3천 4백만 달러의 지연 인출 은행 시설로, SOFR에 350 베이시스 포인트의 이자를 부과한다.회사는 핀코 대출과 관련된 이자 위험 노출을 SOFR 4.12%로 헤지하여 완화했다.핀코 대출의 약정은 취소 가능하며, 위약금 없이 조기 상환할 수 있다.슈퍼핀코 대출은 6억 달러의 대출로, 재무 마감 시 순수익이 지급된다.

슈퍼핀코 대출은 연 13%의 이자를 부과하며, 4호기 완료 후 1년까지 이자는 현물로 지급되며, 5년 후에는 원금으로 상환할 수 있다.

5호기의 상업화가 완료되었으며, 5호기는 JERA, EQT 코퍼레이션, 코노코필립스와의 20년 LNG SPA로 총 450만 톤의 상업적 지원을 받고 있다.

2025년 6월, 회사는 5호기 및 관련 인프라에 대한 베크텔과의 총액 계약을 체결했으며, 2025년 9월에는 5호기 EPC 계약의 가격 유효 기간을 2025년 11월 15일까지 연장했다.

5호기 및 관련 인프라의 프로젝트 비용은 약 67억 달러로 예상되며, 여기에는 EPC 비용, 소유자 비용, 비상금, 자금 조달 수수료 및 건설 중 이자 등이 포함된다.

회사는 5호기 건설을 위해 약 60%의 부채와 40%의 자본 자금을 사용할 것으로 예상하고 있으며, 부채 부분의 자금을 위해 리오 그란데 LNG 5호기 LLC에서 은행 시설을 체결할 예정이다.

재무 투자자들은 5호기 자본에 투자할 수 있는 옵션을 가지고 있으며, 이를 행사할 경우 5호기에 필요한 자본 자금의 50%를 제공할 수 있다.

이러한 옵션을 포함하여 넥스트디케이드는 5호기에 대한 자본 약정의 나머지 50%를 자금을 조달할 것으로 예상하고 있으며, 초기 경제적 지분은 50%로, 재무 투자자들이 5호기에 대한 투자 수익을 달성하면 70%로 증가할 예정이다.

회사는 2025년 4분기에 5호기 및 관련 인프라에 대한 긍정적인 FID를 달성할 것으로 예상하고 있으며, 이 시기에 따라 5호기의 보장된 실질 완공일과 DFCD는 2031년 상반기로 예상된다.



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