펩시코(PEP), 유로화로 2028년 만기 변동금리채 및 여러 종류의 선순위채 발행 발표

펩시코(PEP, PEPSICO INC )는 유로화로 2028년 만기 변동금리채와 여러 종류의 선순위채를 발행한다고 발표했다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 펩시코가 2026년 2월 4일, 2028년 만기 변동금리채 5억 유로, 2034년 만기 3.300% 선순위채 6억 5천만 유로, 2038년 만기 3.700% 선순위채 8억 5천만 유로, 2047년 만기 4.150% 선순위채 5억 유로를 발행한다.

이 채권들은 2024년 2월 12일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, 여러 인수업체가 참여한다.

펩시코는 이 채권 발행을 통해 약 24억 8천만 유로의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 기업 목적 및 상업어음 상환에 사용될 예정이다.

채권의 이자는 2026년 5월 11일부터 매년 2월 11일, 5월 11일, 8월 11일, 11월 11일에 지급된다.

변동금리채의 이자율은 유로리보 금리에 0.230%를 더한 값으로, 이자율은 0 이하로 떨어지지 않는다.

각 채권의 만기일은 2028년 2월 11일, 2034년 2월 11일, 2038년 2월 11일, 2047년 2월 11일이다.

이 채권들은 펩시코의 무담보 선순위 부채와 동등한 순위로, 신탁계약에는 일반적인 채무불이행 조항이 포함되어 있다.

또한, 펩시코는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 받았으며, 발행된 채권은 유효하고 집행 가능하다.

이 채권들은 유로화로 지급되며, 유로화가 사용 불가능할 경우 미국 달러로 지급될 수 있다.펩시코는 이 채권을 나스닥 채권 거래소에 상장할 예정이다.

현재 펩시코의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 기업 운영에 필요한 자금을 조달할 계획이다.



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