풀티 그룹(PHM), 8억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행

풀티 그룹(PHM, PULTEGROUP INC/MI/ )은 8억 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 발행했다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 10일, 풀티 그룹(이하 '회사')과 회사의 기존 선순위 무담보 회전 신용 시설을 보증하는 모든 직간접 완전 자회사(이하 '보증인')는 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Truist Securities, Inc., U.S. Bancorp Investments, Inc.와 함께 8억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행에 대한 인수 계약을 체결했다.

이 채권은 2031년 만기 4.250% 선순위 채권(이하 '2031 채권')과 2036년 만기 4.900% 선순위 채권(이하 '2036 채권')으로 구성된다.

채권 발행은 2026년 2월 20일에 마감될 예정이다. 2026년 2월 11일, 회사는 2027년 만기 5.000% 선순위 채권(이하 '2027 채권')의 3억 3천 730만 달러를 2026년 3월 13일에 상환하겠다고 통지를 전달했다.

상환 가격은 2027 채권의 원금 100%에 해당하는 금액과 관련된 '메이크홀' 프리미엄, 그리고 상환일까지 발생한 미지급 이자를 포함한다.

회사는 채권 발행으로 얻은 순수익의 일부를 2027 채권의 상환에 사용할 예정이다. 이번 인수 계약의 세부 사항은 계약서에 명시된 조건에 따라 다르며, 계약서의 전체 내용은 별첨으로 제공된다.

회사는 2026년 2월 10일에 발행된 4.250% 선순위 채권과 4.900% 선순위 채권의 총 8억 달러를 발행하며, 각 채권의 발행 가격은 2031 채권의 경우 99.658%, 2036 채권의 경우 99.038%로 설정되었다.이 채권의 만기일은 각각 2031년 3월 1일과 2036년 3월 1일이다.

이자 지급일은 2031 채권과 2036 채권 모두 2026년 9월 1일부터 시작된다. 회사는 이번 채권 발행을 통해 2026년 만기 5.500% 선순위 채권의 상환과 2027년 만기 5.000% 선순위 채권의 조기 상환을 위한 자금을 마련할 계획이다.

이외에도 일반 기업 운영을 위한 자금으로도 사용될 예정이다. 회사는 현재 2026년 만기 채권과 2027년 만기 채권에 대한 일부 보증인과의 이해관계가 있으며, 이로 인해 일부 인수자들은 이번 채권 발행으로부터 수익을 얻을 수 있다.

그러나 이번 채권은 투자 등급으로 평가받고 있어 FINRA 규정에 따라 '자격 있는 독립 인수자'가 필요하지 않다. 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.

현재 회사는 2021년 12월 31일 기준으로 총 자산 100억 달러 이상을 보유하고 있으며, 부채 비율은 40%로 안정적인 수준이다.



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