시스코(SYY), 2026년 2월 10일 6억 달러 규모의 Senior Notes 발행 계약 체결

시스코(SYY, SYSCO CORP )는 2026년 2월 10일 6억 달러 규모의 Senior Notes 발행 계약을 체결했다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 10일, 시스코는 2031년 만기 4.400% Senior Notes(이하 '2031 Notes') 6억 달러와 2036년 만기 4.950% Senior Notes(이하 '2036 Notes') 6억 5천만 달러를 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.

이 계약은 BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, TD Securities (USA) LLC, Wells Fargo Securities, LLC가 대표하는 여러 인수인들과 함께 체결됐다.이 Notes의 발행은 2026년 2월 13일에 마감될 예정이다.인수 계약에는 시스코의 일반적인 진술, 보증, 계약 조건 및 종료 조항이 포함되어 있다.

인수 계약의 내용은 Exhibit 1.1에 자세히 명시되어 있으며, 계약의 진술과 보증은 계약 당사자들의 이익을 위해서만 이루어졌다.

인수인들은 다양한 금융 활동에 종사하는 금융 기관으로, 시스코의 신용 시설에 대한 대출자이기도 하다.

이 Notes는 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-281830) 하에 제공되며, 2026년 2월 10일자의 투자설명서 보충서에 설명되어 있다.

시스코는 2031 Notes의 총액 6억 달러와 2036 Notes의 총액 6억 5천만 달러를 발행하며, 각 Notes는 시스코의 미국 자회사들에 의해 무조건적으로 보증된다.2031 Notes는 2031년 7월 25일에 만기되며, 4.400%의 이자율을 가진다.2036 Notes는 2036년 3월 25일에 만기되며, 4.950%의 이자율을 가진다.이 Notes의 이자는 각각 2026년 7월 25일과 2026년 9월 25일에 지급된다.

인수인들은 2031 Notes의 경우 99.997%의 가격으로, 2036 Notes의 경우 99.637%의 가격으로 구매할 예정이다.이 Notes의 발행은 2026년 2월 13일에 이루어질 예정이다.

시스코는 이 Notes의 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 기업 운영에 필요한 자금을 확보할 계획이다.

현재 시스코의 재무 상태는 안정적이며, 이번 Notes 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.



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