샤페론, 86억 조달해 신약 R&D·화장품 사업 확장…1,685원에 510만주 발행

제약 기업 샤페론은 86억원 규모의 제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 7일 공시했다. 이번 사채 발행은 운영자금과 타법인 증권 취득자금을 확보하기 위한 목적으로 추진된다.

조달된 자금 중 43억원은 파이프라인 임상 진행을 위한 연구개발비 등 운영자금으로 사용될 예정이다. 해당 자금은 2028년 이후에 본격적으로 투입되어 신약 개발의 지속성을 확보하는 데 활용된다.

나머지 43억원은 화장품 사업 확대를 위한 타법인 인수 및 증권 취득 자금으로 활용될 계획이다. 현재 인수 대상 법인은 검토 중인 단계로 향후 구체적인 사항이 결정되면 관련 법령에 따라 공시할 예정이다.

이번 전환사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 3.0%로 책정되었다. 사채의 만기일은 2031년 4월 15일까지이며 만기까지 보유할 경우 전자등록금액의 약 115.93%에 해당하는 금액을 일시 상환받게 된다.

주당 전환가액은 1,685원으로 결정되었으며 이에 따라 전환에 따라 발행될 주식 수는 총 510만 3,857주다. 이는 샤페론의 전체 발행주식 총수 대비 약 9.94%에 해당하는 물량으로 자본 확충 효과가 기대된다.

전환청구기간은 내년인 2027년 4월 15일부터 사채 만기 전인 2031년 3월 15일까지다. 투자자들은 해당 기간 내에 사채를 보통주로 전환하여 권리를 행사할 수 있는 권한을 부여받으며 전환 비율은 100%다.

발행 대상자는 삼성증권, 한국투자증권, 미래에셋증권 등 주요 증권사가 신탁업자로 참여하는 펀드들과 IBKS-수성 Pre-IPO 메자닌 신기술투자조합 제1호 등 총 15개 기관 및 법인으로 구성되었다.

이번 사채에는 발행회사가 지정하는 자가 사채 권면총액의 20%인 17억 2000만원까지 매수할 수 있는 콜옵션이 포함되었다. 또한 사채권자는 2027년 4월 15일부터 매 3개월마다 조기상환청구권을 행사할 수 있다.

박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com