;)
;)
- 신재생에너지 프로젝트 개발 및 타법인 증권 취득 목적... 30년 만기
금양그린파워는 21일 이사회를 열고 220억원 규모의 제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 이번 사채는 자본으로 인정되는 채권형 신종자본증권 형태로 발행된다.
자금 조달의 구체적인 목적은 운영자금 60억원과 타법인 증권 취득자금 160억원이다. 회사는 이를 경주풍력, 포항풍력, 제주마을풍력 등 주요 신재생에너지 프로젝트 개발비와 지분 취득에 사용할 계획이다.
사채의 표면이자율은 연 2.0%이며 만기이자율은 연 5.0%로 정해졌다. 이자는 발행일 익일부터 매년 1월과 4월, 7월, 10월의 29일에 연간 이자금액의 4분의 1을 분기별로 나누어 후취 지급한다.
이번 사채의 만기일은 2056년 4월 29일로 설정되어 발행 기간은 총 30년이다. 금양그린파워는 만기일 5영업일 전까지 사채권자에게 통지하여 동일한 조건으로 만기를 횟수 제한 없이 연장할 수 있다.
금리 상향 조건에 따라 발행 후 3년이 지난 시점부터 표면금리는 연 5.0%로 조정된다. 이후 만 4년이 되는 날부터는 직전 연도 표면금리에 매년 1.0%를 가산하여 이율을 재산정하는 방식이 적용된다.
발행회사는 발행일로부터 3년이 되는 2029년 4월 29일부터 사채 전부에 대해 중도상환권을 행사할 수 있다. 또한 발행 총액의 33.78% 범위 내에서 발행회사나 지정인이 매도청구권을 행사할 수 있는 옵션이 포함됐다.
발행 대상은 그린에너지 토탈솔루션 신기술사업투자조합 제1호이며 납입일은 2026년 4월 29일이다. 이번 결정에는 사외이사 3명이 전원 참석했으며 타법인 증권 취득의 상세 내용은 확정 시 재공시할 예정이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.
< 저작권자 ⓒ 데이터투자, 무단 전재 및 재배포 금지 >
