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- 운영자금 조달 목적... 표면·만기이자율 0% 제로쿠폰 조건
태웅로직스는 22일 이사회를 열고 150억원 규모의 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 결정했다고 공시했다. 이번 사채 발행은 운영자금 확보를 목적으로 진행된다.
이번에 발행되는 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 책정됐다. 별도의 이자 지급 없이 만기 시 원금만 상환하는 조건이며 사채의 만기일은 2031년 4월 30일이다.
전환가액은 주당 2,774원이며 사채권자가 전환권을 전액 행사할 경우 발행되는 신주는 총 540만 7,354주다. 이는 현재 태웅로직스 전체 발행 주식수의 12.25%에 해당하는 물량이다.
전환청구 기간은 2027년 4월 30일부터 2031년 3월 30일까지로 설정됐다. 투자자들은 발행 1년 후부터 만기 한 달 전까지 주식으로의 전환을 청구할 수 있는 권리를 갖게 된다.
이번 사채 발행에는 신한-BNK 메자닌 신기술투자조합 제1호가 110억원을 투자하며 가장 큰 규모로 참여한다. 이어 삼성증권과 지브이에이-와이지 메자닌 알파 신기술투자조합 등이 인수인으로 참여한다.
발행 조건에는 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option)이 포함됐다. 사채권자는 2028년 4월 30일부터 조기상환을 요구할 수 있으며 발행회사는 발행 1년 후부터 40% 한도로 콜옵션을 행사할 수 있다.
태웅로직스는 이번에 조달하는 150억원 전액을 2026년 내에 운영자금으로 사용할 계획이다. 사채 발행을 위한 청약은 22일 완료되었으며 납입일은 오는 4월 30일로 예정되어 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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