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- 운영자금 조달 목적... 특수관계인 (주)리센스 대상 제3자 배정
하이드로리튬이 운영자금 확보를 위해 2억 5천만원 규모의 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 22일 공시했다. 이번 사채의 표면이자율과 만기이자율은 각각 1.0%로 설정되었다.
자금 조달의 목적은 전액 운영자금으로 사용될 계획이다. 사채의 만기일은 2029년 4월 30일이며, 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 3개월마다 연 이율의 4분의 1씩 후급하는 방식으로 지급될 예정이다.
전환가액은 주당 2,245원으로 결정되었다. 이에 따라 전환 시 발행될 주식 수는 총 11만 1358주이며, 이는 기발행주식 총수 대비 0.20%에 해당하는 규모다. 전환에 따라 발행될 주식의 종류는 하이드로리튬 보통주다.
전환청구기간은 2027년 4월 30일부터 2029년 3월 29일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정(리픽싱) 최저 한도는 최초 전환가액의 70%인 1,572원으로 책정되었으며, 주식가치 상승 시 상향 조정 조건도 포함되었다.
이번 전환사채 발행 대상자는 특수관계인인 (주)리센스다. 리센스는 하이드로리튬의 전웅 대표이사가 지분 100%를 보유하고 있는 법인으로, 경영상 필요한 자금 조달을 위해 이사회에서 발행 대상자로 선정되었다.
사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 2027년 4월 30일부터 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 조기상환청구기간은 2027년 4월 15일부터 4월 25일까지이며, 회사가 보유한 별도의 콜옵션(Call Option)은 없다.
사채의 청약일은 2026년 4월 22일이며 납입일은 같은 달 30일이다. 한편 하이드로리튬의 현재 기발행 미상환 사채권 잔액은 제2회차부터 제4회차까지 합계 18억 8700만원 규모인 것으로 확인되었다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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