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- 운영자금 조달 목적·표면이자율 0%·전환가액 2만3528원
오가노이드사이언스는 2026년 4월 29일 이사회를 열고 총 240억원 규모의 제1회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시를 통해 밝혔다. 이번 사채 발행은 회사 경영에 필요한 자금을 신속하게 조달하기 위한 목적으로 결정되었다.
조달된 자금 240억원은 전액 운영자금으로 사용될 계획이다. 구체적으로는 ATORM 파이프라인의 연구개발 투자와 회사 운영을 위해 2026년부터 2028년 이후까지 연간 80억원씩 나누어 투입될 예정이다.
이번 전환사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 1.0%로 설정되었다. 사채의 만기일은 2031년 5월 7일이며, 만기까지 보유할 경우 원금의 105.1010%에 해당하는 금액을 일시 상환받게 된다.
주당 전환가액은 2만3528원이며, 전환에 따라 발행될 주식수는 102만61주다. 이는 주식 총수 대비 13.41%에 해당하는 물량이다. 전환청구 기간은 2027년 5월 7일부터 2031년 4월 7일까지다.
시가 하락에 따른 전환가액 조정인 리픽싱 조건도 포함되었다. 발행일로부터 매 7개월마다 전환가액을 조정할 수 있으며, 최저 조정가액은 발행 당시 전환가액의 70%인 1만6470원으로 확정되었다.
사채권자는 발행일로부터 24개월이 지난 2028년 5월 7일부터 조기상환청구권을 행사할 수 있다. 반면 발행회사 측은 발행일 12개월 후부터 24개월까지 발행총액의 30% 범위 내에서 매도청구권을 행사할 수 있는 권리를 갖는다.
사채의 청약 및 납입일은 2026년 5월 7일이며, 자금 납입 방식은 현금이다. 주요 발행 대상자는 한국투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 케이비증권 등이 신탁업자 지위에서 참여하며 주식회사 아이비케이캐피탈 등도 포함되었다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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