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- 타법인 증권 취득 200억원·시설자금 50억원 조달...말레이시아 영구자석 법인 투자 목적
제이에스링크가 250억원 규모의 제17회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 13일 공시했다. 이번 결정은 이사회 결의를 통해 확정되었으며, 자금 조달은 사모 방식으로 진행될 예정이다.
조달된 자금 중 200억원은 타법인 증권 취득자금으로 사용하며, 나머지 50억원은 시설자금으로 활용할 계획이다. 타법인 증권 취득 대상은 말레이시아 소재 영구자석 생산 법인인 JS LINK MAGNETICS MALAYSIA이다.
시설자금 50억원은 영구자석 생산을 위한 각 공정 설비투자와 NGS 장비 및 서버 등 유전체 분석 설비 도입에 투입될 예정이다. 회사는 경영상 목적 달성과 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이번 발행을 추진했다고 밝혔다.
이번 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%로 책정되었다. 사채 만기일은 2029년 6월 10일이며, 원금은 만기일에 전자등록금액의 100%를 일시에 상환하는 방식이다.
주당 전환가액은 4만1546원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 제이에스링크 기명식 보통주 60만1742주이며, 이는 전체 발행주식 총수 대비 1.74%에 해당하는 규모이다.
전환청구기간은 2027년 6월 10일부터 2029년 5월 10일까지이다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정(리픽싱) 최저 한도는 2만9083원으로, 발행 당시 전환가액의 70% 수준으로 설정되었다.
사채 발행 대상자는 엠밸류업1호조합이며 납입일은 2026년 6월 10일이다. 해당 조합은 김성수 대표조합원이 66.7%의 지분을 보유하고 있는 투자 목적의 조합으로 확인되었다.
이번 사채에는 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option)이 포함되었다. 사채권자는 2027년 6월 10일부터 조기상환을 청구할 수 있으며, 발행회사 등은 최대 50억원 한도 내에서 콜옵션을 행사할 수 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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