어드밴스드 에너지 인더스트리스(AEIS), 어드밴스드 에너지, 10억 달러 규모의 전환형 선순위 채권 발행 계획 발표

어드밴스드 에너지 인더스트리스(AEIS, ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC )는 어드밴스드 에너지가 10억 달러 규모의 전환형 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 13일, 어드밴스드 에너지 인더스트리스는 2031년 만기 전환형 선순위 채권 10억 달러 규모의 발행을 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 거래로 진행된다.보도자료의 사본은 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.

어드밴스드 에너지는 시장 및 기타 조건에 따라 2031년 만기 전환형 선순위 채권을 발행할 계획이며, 이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.

초기 구매자에게는 추가로 1억 5천만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션이 부여될 예정이다.

어드밴스드 에너지는 이번 발행으로 얻은 순수익의 일부를 발행 비용을 지불하는 데 사용할 계획이며, 나머지는 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.

이 채권은 어드밴스드 에너지의 선순위 무담보 채무로, 채무보다 우선하여 지급받을 권리를 가진다.이 채권은 반기마다 이자를 지급하며, 2031년 5월 15일에 만기가 도래한다.

어드밴스드 에너지는 채권의 초기 전환 비율 및 기타 조건을 초기 구매자와 협상하여 결정할 예정이다.

어드밴스드 에너지는 채권 가격 책정과 관련하여 초기 구매자와 사적으로 협상된 캡 콜 거래를 체결할 예정이다.

이 거래는 채권 전환 시 어드밴스드 에너지의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.

어드밴스드 에너지는 2028년 만기 전환형 채권의 일부를 현금 및 보통주로 교환할 계획이며, 각 교환의 조건은 개별적으로 협상될 예정이다.

어드밴스드 에너지는 2028년 전환형 채권의 교환과 관련하여 기존의 헤지 거래를 종료할 계획이다.이 거래는 어드밴스드 에너지의 보통주 및 채권의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.

이번 보도자료는 증권법에 따라 등록되지 않은 증권의 판매 제안이 아니며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.어드밴스드 에너지는 2028년 전환형 채권의 교환을 진행하지 않을 권리를 보유한다.

어드밴스드 에너지는 정밀 전력 변환, 측정 및 제어 솔루션을 설계 및 제조하는 글로벌 리더로, 반도체 장비, 산업 생산, 의료 및 생명 과학, 데이터 센터 컴퓨팅 등 다양한 산업에 걸쳐 고객 혁신을 지원한다.

어드밴스드 에너지는 40년 이상 전력 기술을 발전시켜 왔으며, 미국 콜로라도주 덴버에 본사를 두고 있다.



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