;)
;)
- 운영자금 확보 목적 시너지아이비 투자조합 대상 발행 전환가액 3529원
HLB생명과학은 100억원 규모의 제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 28일 공시했다. 이번 사채 발행은 운영자금을 조달하기 위한 목적으로 추진된다.
자금 조달의 구체적인 목적은 원재료 매입 등 일반 운영자금으로 사용될 예정이다. 회사는 2026년 내에 해당 자금 100억원을 전액 사용할 계획이라고 밝혔다.
이번 전환사채의 표면이자율은 0.0%이며 만기이자율은 5.0%로 설정됐다. 사채의 만기일은 2031년 6월 8일이며 만기 시 원금의 128.2037%를 일시 상환하는 조건이다.
전환가액은 주당 3,529원으로 결정되었으며 전환에 따라 발행될 주식은 보통주 283만 3663주다. 이는 전체 발행주식 총수 대비 2.32%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 6월 8일부터 2031년 5월 8일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액의 최저 조정가액은 발행 당시 전환가액의 70%인 2,471원으로 책정됐다.
사채 발행 대상자는 시너지아이비 k-바이오 1호 신기술사업투자조합이다. 회사는 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 투자자의 납입 능력 등을 고려해 선정했다고 설명했다.
사채권자는 발행일로부터 24개월이 경과한 2028년 6월 8일부터 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 조기상환은 이후 매 3개월마다 청구가 가능하다.
HLB생명과학은 이번 사채 발행과 관련해 경기도 평택시와 화성시 소재의 토지 및 건물을 담보로 제공한다. 채권최고액은 피담보채무 원금의 130%인 130억원 규모다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.
< 저작권자 ⓒ 데이터투자, 무단 전재 및 재배포 금지 >
