시저스 엔터테인먼트(CZR), 퍼티타 엔터테인먼트에 인수 합의

시저스 엔터테인먼트(CZR, Caesars Entertainment, Inc. )는 퍼티타 엔터테인먼트에 인수 합의했다.

28일 미국 증권거래위원회에 따르면 시저스 엔터테인먼트 주주들은 주당 31달러를 현금으로 수령하게 되며, 이는 영향을 받지 않은 주가에 비해 49%의 프리미엄을 나타낸다.

이번 합병은 업계 선도적인 아이코닉 게임, 디지털 및 레스토랑 플랫폼을 아우르는 역동적인 환대 회사를 창출한다.시저스 이사회는 이번 거래를 승인했으며, 주주들에게 거래 승인을 권장한다.

라스베이거스와 리노, 네바다(2026년 5월 28일) - 시저스 엔터테인먼트, Inc. (NASDAQ: CZR) (이하 '시저스')는 오늘 퍼티타 엔터테인먼트, Inc. (이하 '퍼티타 엔터테인먼트')에 인수되는 최종 합의에 도달했다.

이번 거래는 약 176억 달러의 현금 거래로, 시저스의 약 119억 달러의 부채 인수를 포함한다.합의 조건에 따라, 시저스 주주들은 각 시저스 주식에 대해 31달러의 현금을 받게 된다.

이 보상은 2026년 2월 25일 기준으로 시저스의 영향을 받지 않은 주가에 비해 49%의 프리미엄을 나타내며, 같은 날 기준으로 30일 거래량 가중 평균 가격(VWAP)에 비해 46%의 프리미엄을 나타낸다.

시저스 엔터테인먼트 이사회는 이번 거래를 승인했으며, 시저스 주주들에게 합병 계약의 채택을 권장하고 이를 주주들에게 제출하기로 결의했다.

이사회는 외부 재무 및 법률 자문과의 상세한 논의 후, 이번 거래가 시저스 주주들에게 제공하는 즉각적인 현금 프리미엄이 매력적이라고 판단했다.

퍼티타 엔터테인먼트는 성공적으로 선도적인 환대 및 엔터테인먼트 비즈니스를 통합하고 성장시킨 운영 모델을 보유하고 있다.

이번 거래는 시저스가 미국의 선도적인 카지노 엔터테인먼트 회사로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 전략을 실행할 수 있는 기반을 마련한다.

시저스 엔터테인먼트의 CEO인 톰 리그, CFO인 브렛 윤커, 사장 겸 COO인 앤서니 카라노 및 기타 경영진과 현장 관리팀은 통합된 회사에서 계속해서 그들의 역할을 수행할 예정이다.

시저스와 퍼티타 엔터테인먼트는 운영 우수성, 고객 서비스 및 규율 있는 성장을 위한 공동의 약속을 가지고 있으며, 직원과 고객이 비즈니스의 중심에 있다.

시저스와 퍼티타 엔터테인먼트의 결합은 두 개의 아이코닉하고 상호 보완적인 플랫폼을 결합하여 역동적인 게임, 엔터테인먼트 및 레스토랑 브랜드의 포트폴리오를 창출한다.

통합된 회사는 고객들에게 더욱 다양한 목적지와 경험을 제공하며, 모두 시저스 리워드 로열티 네트워크로 연결된다.

통합된 회사는 60개의 카지노 리조트 및 게임 시설, 시저스의 선도적인 디지털 플랫폼을 통한 온라인 게임(스포츠 베팅, 아이카지노 및 포커 포함), 윌리엄 힐 브랜드를 통한 200개 이상의 제휴 매장에서의 소매 스포츠 베팅, 그리고 랜드리의 600개 이상의 레스토랑을 포함한 다양한 서비스를 제공할 예정이다.이번 거래는 자금 조달 조건이 적용되지 않는다.

거래는 퍼티타 엔터테인먼트가 기여한 자본, 시저스의 부채 인수 및 10개 은행으로 구성된 그룹이 마련한 새로운 약정된 부채 자금 조달을 통해 자금 조달될 예정이다.거래는 시저스 엔터테인먼트 주주들의 승인과 관례적인 마감 조건의 충족을 조건으로 한다.

또한, 시저스 엔터테인먼트의 약 5%의 주식을 보유한 카라노 가족은 그들의 자본 이익의 일부를 퍼티타 엔터테인먼트로 이전하기로 합의했다.

거래 완료 후, 시저스 엔터테인먼트의 주식은 NASDAQ에서 더 이상 상장되지 않을 예정이다.

합의에는 2026년 7월 11일까지의 '고샵' 기간이 포함되어 있으며, 이 기간 동안 시저스와 그 재무 및 법률 자문은 제3자로부터의 대체 인수 제안을 요청하고 고려하며 협상할 수 있다.

시저스 주주 투표 전에, 시저스 이사회는 회사가 우수 제안을 제공하는 대체 거래에 들어가도록 계약을 종료할 수 있는 권리를 가진다.이 과정이 우수 제안으로 이어질 것이라는 보장은 없다.시저스는 이 과정에 대한 업데이트를 공개할 의도가 없다.

PJT 파트너스는 독점 재무 자문을 제공하고, 라섬 & 와트킨스 LLP는 법률 자문을 제공하며, 스카든, 아프스, 슬레이트, 미허 & 플롬 LLP는 시저스 엔터테인먼트의 반독점 자문을 제공한다.프레시필드는 카라노 가족의 자문을 맡고 있다.

모건 스탠리 & 코. LLC와 골드만 삭스 & 코. LLC는 퍼티타 엔터테인먼트의 재무 자문을 제공하고, 화이트 & 케이스 LLP는 법률 자문을 제공한다.

시저스 엔터테인먼트, Inc.는 미국의 선도적인 카지노 엔터테인먼트 회사이며 세계에서 가장 다양한 카지노 엔터테인먼트 제공업체 중 하나이다.

1937년 네바다 리노에서 시작된 시저스 엔터테인먼트, Inc.는 새로운 리조트 개발, 확장 및 인수를 통해 성장해왔다.

시저스 엔터테인먼트, Inc.의 리조트는 주로 시저스®, 하라스®, 호스슈® 및 엘도라도® 브랜드 이름으로 운영된다.

시저스 엔터테인먼트, Inc.는 다양한 게임, 엔터테인먼트 및 환대 편의 시설, 독특한 목적지 및 모바일 및 온라인 게임과 스포츠 베팅 경험을 제공한다.

모든 것이 업계 최고의 시저스 리워드 로열티 프로그램과 연결되어 있으며, 회사는 탁월한 서비스, 운영 우수성 및 기술 리더십을 통해 고객과의 가치를 구축하는 데 집중하고 있다.

시저스는 PEOPLE PLANET PLAY 프레임워크를 통해 직원, 공급업체, 지역 사회 및 환경에 대한 책임을 다하고 있다.

도박 문제? 1-800-522-4700으로 전화하라. 자세한 내용은 www.caesars.com/corporate를 방문하라. 퍼티타 엔터테인먼트, Inc.는 틸먼 퍼티타와 페이지 퍼티타의 보유 회사로, 그들의 자산 대부분을 포함하고 있으며, 여기에는 퍼티타 엔터테인먼트, LLC, 골든 너겟, LLC 및 랜드리’s, LLC, 호텔, 부동산 및 NBA의 휴스턴 로켓이 포함된다.

골든 너겟/랜드리’s는 텍사스주 휴스턴에 본사를 둔 다국적, 다양한 게임, 레스토랑, 환대 및 엔터테인먼트 회사이다.

이 회사의 게임 부문은 라스베이거스, 레이크 타호 및 라플린, NV; 애틀랜틱 시티, NJ; 빌록시, MS; 레이크 찰스, LA 및 크리플 크리크, CO에 위치한 유명한 골든 너겟 호텔 및 카지노 개념을 포함한다.

엔터테인먼트 및 환대 부문은 캘리포니아의 몽타주 라구나 비치 리조트 호텔과 휴스턴의 포스트 오크 호텔을 포함한 포브스 5성급 럭셔리 호텔 2곳과 여러 4성급 호텔을 포함하며, 휴스턴의 번창하는 업타운/리버 오크스 회랑 중심에 있는 고급 소매 및 혼합 용도 복합체인 리버 오크스 디스트릭트, 케마 보드워크, 갤버스턴 섬 즐거움 부두, 샌안토니오의 아메리카스 타워, 휴스턴의 다운타운 수족관 및 덴버 수족관과 같은 엔터테인먼트 장소도 운영한다.

이 회사는 마스트로의 레스토랑, 델 프리스코의 더블 이글 스테이크하우스, 캐치, 모턴의 스테이크하우스 및 더 팜과 같은 잘 알려진 고급 레스토랑을 포함하여 전 세계 550개 이상의 매장을 운영하고 있으며, 랜드리의 해산물 레스토랑, 오세아니어 해산물 룸, 솔트그래스 스테이크하우스와 같은 엔터테인먼트 다이닝 브랜드도 운영한다.

또한, 뉴욕의 스트립 하우스 및 빌의 바 & 버거와 같은 인기 있는 레스토랑과 뉴욕시의 전문 브랜드에 대한 합작 투자도 보유하고 있다.이 보도 자료는 시저스와 퍼티타 엔터테인먼트 간의 제안된 거래와 관련하여 작성되었다.

시저스는 제안된 거래에 대한 주주 승인을 얻기 위해 특별 주주 총회를 위한 프록시 성명을 SEC에 제출할 예정이다.

최종 프록시 성명서는 시저스의 주주들에게 발송되며, 제안된 거래 및 관련 사항에 대한 중요한 정보를 포함할 것이다.시저스는 제안된 거래와 관련하여 SEC에 관련 문서도 제출할 계획이다.

이 문서는 최종 프록시 성명서나 시저스가 제안된 거래와 관련하여 SEC에 제출할 수 있는 문서의 대체물이 아니다.

투자자 및 증권 보유자는 최종 프록시 성명서와 SEC에 제출된 기타 관련 문서를 신중하게 읽고 전체적으로 검토할 것을 권장한다.

최종 프록시 성명서 및 시저스가 제출한 기타 관련 문서는 SEC의 웹사이트 www.sec.gov에서 무료로 복사할 수 있으며, 시저스 엔터테인먼트, Inc.에 요청하여 우편으로 받을 수 있다.

주소: One Caesars Palace Drive, Las Vegas, Nevada 89109, 주의: 투자자 관계, 전화: (800) 318-0047, 또는 시저스의 기업 웹사이트의 투자자 페이지인 investor.caesars.com을 방문하여 요청할 수 있다.

시저스와 그 각 이사 및 임원은 SEC 규정에 따라 제안된 거래와 관련하여 주주로부터의 위임을 요청하는 데 참여자로 간주될 수 있다.

SEC 규정에 따라 제안된 거래와 관련하여 시저스 주주로부터의 위임 요청에 참여할 수 있는 사람들에 대한 정보는 시저스의 주주 총회에서 제안된 거래의 승인을 위해 제출될 최종 프록시 성명서에 명시될 것이다.

또한, 시저스의 이사 및 임원의 보유 주식이 2026년 4월 23일 SEC에 제출된 시저스의 2026년 연례 주주 총회 최종 프록시 성명서에 명시된 금액 이후 변경된 경우, 그러한 변경 사항은 시저스의 초기 유익 소유권 신고서(Form 3), 유익 소유권 변경 신고서(Form 4) 또는 연례 유익 소유권 변경 신고서(Form 5)에서 반영되었거나 반영될 것이다.

제안된 거래와 관련하여 위임 요청에 참여하는 사람들에 대한 정보와 그들의 직접적 및 간접적 이해관계에 대한 설명은 제안된 거래와 관련하여 SEC에 제출될 최종 프록시 성명서 및 기타 관련 자료에 포함될 것이다.

투자자는 투표 또는 투자 결정을 내리기 전에 최종 프록시 성명서를 전체적으로 검토할 것을 권장한다.



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