피바디 에너지(BTU), 2억 2천 5백만 달러 규모의 전환사채 발행 가격 발표

피바디 에너지(BTU, PEABODY ENERGY CORP )는 2억 2천 5백만 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.

29일 미국 증권거래위원회에 따르면 피바디 에너지가 2026년 5월 28일, 2031년 만기 0.50% 전환사채 2억 2천 5백만 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.

이번 사채는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다.사채의 발행 및 판매는 2026년 6월 2일에 완료될 예정이다.

피바디는 초기 구매자에게 추가로 2천 5백만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.

사채는 피바디의 고위험 무담보 채무로, 연 0.50%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급된다.

사채는 2031년 6월 1일에 만기되며, 특정 사건 발생 시에만 전환할 수 있는 권리가 부여된다.2030년 12월 1일부터는 사채 보유자가 전환할 수 있는 권리가 부여된다.

초기 전환 비율은 1,000달러 당 26.0970주로, 초기 전환 가격은 주당 약 38.32달러이다.

이는 2026년 5월 28일 피바디의 주가인 28.9197달러에 비해 약 32.5%의 프리미엄을 나타낸다.

피바디는 2029년 6월 5일 이전에는 사채를 상환할 수 없으며, 특정 조건이 충족될 경우에만 상환할 수 있다.

피바디는 이번 사채 발행을 통해 약 2억 1천 890만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 약 1천 500만 달러는 캡드 콜 거래 비용에 사용될 예정이다.

피바디는 또한 2028년 만기 3.250% 전환사채를 약 3억 8천 880만 달러에 매입할 계획이다.

피바디는 지속 가능성에 대한 약속을 바탕으로 에너지와 철강 생산에 필수적인 제품을 제공하는 선도적인 석탄 생산업체이다.



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