아이디야 바이오사이언시스(IDYA), 2026년 공모를 위한 인수 계약 체결

아이디야 바이오사이언시스(IDYA, IDEAYA Biosciences, Inc. )는 2026년 공모를 위한 인수 계약을 체결했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이디야 바이오사이언시스가 2026년 6월 8일 J.P. Morgan Securities LLC, Jefferies LLC, TD Securities (USA) LLC, UBS Securities LLC 및 Cantor Fitzgerald & Co.와 함께 인수 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 회사는 5,555,556주(주당 액면가 0.0001달러)의 보통주를 발행하고 판매하기로 합의했으며, 특정 투자자에게는 보통주 대신 5,555,576주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행하기로 했다.

공모 가격은 보통주당 27.00달러이며, 사전 자금 조달 워런트는 26.9999달러로 책정됐다.각 사전 자금 조달 워런트는 발행일로부터 완전히 행사될 때까지 행사 가능하다.

인수 계약에 따라 인수자들은 회사로부터 보통주를 주당 25.38달러에 구매하고, 사전 자금 조달 워런트를 주당 25.3799달러에 구매하기로 합의했다.

또한, 인수 계약의 조건에 따라 회사는 인수자들에게 30일 동안 추가로 1,666,669주의 보통주를 공모 가격으로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.

이 공모는 2026년 5월 5일에 미국 증권거래위원회에 제출된 자동 유효 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌다.

회사는 인수자들에게 특정 책임에 대해 면책을 제공하기로 합의했으며, 회사의 이사 및 임원들은 인수자의 서면 동의 없이 보통주를 판매하거나 이전하지 않기로 합의했다.

2026년 6월 10일, 공모가 종료됐고, 회사는 인수자 옵션의 완전 행사를 포함하여 총 7,222,225주의 보통주와 5,555,576주의 워런트 주식을 발행하고 판매하는 것을 완료했다.

회사는 인수자 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 후 약 3억 2,360만 달러의 순수익을 받았다.

인수 계약의 사본은 본 문서의 부록 1.1로 첨부되어 있으며, 이 계약의 내용은 해당 부록에 의해 완전하게 설명된다.

사전 자금 조달 워런트의 양식은 본 문서의 부록 4.1로 첨부되어 있으며, 이 계약의 내용은 해당 부록에 의해 완전하게 설명된다.

Latham & Watkins LLP의 유효성에 대한 의견서는 본 문서의 부록 5.1로 제출됐다.



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