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만기 2031년으로 연장 및 한도 조정, 자회사 채무는 전액 상환 후 약정 종료
블루 아울 캐피털 코퍼레이션(BLUE OWL CAPITAL CORPORATION, NYSE:OBDC)이 40억 달러 규모의 선순위 담보 회전 신용 계약을 개정해 만기를 연장하는 한편, 자회사가 보유했던 3억 달러 규모의 신용 한도 약정은 전액 상환하고 조기 해지했다. 회사는 이 같은 계약 체결 및 해지 사실을 지난 30일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.
공시에 따르면 블루 아울 캐피털 코퍼레이션은 지난 25일 '수정 및 재진술된 선순위 담보 회전 신용 계약에 대한 제3차 개정안'을 체결했다. 이번 개정은 지난 2022년 8월 26일에 체결되고 이후 두 차례 개정된 기존 신용 계약을 수정하기 위해 진행됐다. 계약 당사자로는 차입자인 블루 아울 캐피털 코퍼레이션과 자회사 보증인들, 대주단, 그리고 행정 대리인 및 담보 대리인을 맡은 트루이스트 은행(Truist Bank)이 참여했다.
이번 3차 개정안을 통해 회사는 회전대출 이용 가능 기간을 기존 2028년 11월에서 2030년 6월로 연장했으며, 예정 만기일 또한 기존 2029년 11월에서 2031년 6월로 늘렸다. 또한 향후 필요에 따라 총 신용 한도를 최대 60억 달러까지 증액할 수 있도록 허용하는 어코디언 조항을 확대했다. 이와 함께 최소 주주 지분 테스트 요건을 재설정했으며, 총 신용 한도 규모는 기존 40억 2500만 달러에서 40억 달러로 축소 조정했다.
동시에 블루 아울 캐피털 코퍼레이션은 자회사의 기존 신용 약정을 종료했다. 회사의 자회사인 OBDC III 파이낸싱 III LLC(OBDC III Financing III LLC)는 지난 2024년 3월 20일 대주단과 최대 3억 달러 한도의 담보 신용 한도 약정을 체결한 바 있다.
그러나 지난 25일 블루 아울 캐피털 코퍼레이션과 해당 약정 당사자들은 해지 합의서를 체결하고 이 신용 한도 약정을 전액 종료하기로 합의했다. 합의에 따라 해당 신용 한도와 관련된 모든 대출 약정은 전액 해지됐으며, 미상환된 모든 채무 의무는 전액 상환됐다. 이에 따라 기존에 제공되었던 담보권 역시 모두 해제됐다.
블루 아울 캐피털 코퍼레이션은 메릴랜드주 법인으로 뉴욕에 본사를 두고 있으며, 뉴욕증권거래소에서 보통주가 거래되고 있다.
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