WP 케어리, 3억 5000만 달러 규모 선순위 채권 발행... 금리 연 5.200%

미국의 부동산투자신탁(REIT) 기업 WP 케어리(WP CAREY INC, NYSE:WPC)가 3억 5,000만 달러 규모의 선순위 채권 발행 조건을 확정했다고 공시했다. 이번에 발행되는 채권은 2036년 9월 15일 만기 예정인 선순위 채권으로, 발행 금리는 연 5.200%로 책정됐다. 발행 예정일은 2026년 7월 2일이다.

이번 채권의 가격 책정일(Pricing Date)은 2026년 6월 29일이다. 공모 가격은 액면가의 99.015%로 총 3억 4,655만 2,500달러 규모다. 인수 수수료 0.650%(총 227만 5,000달러)를 제외하고 비용 차감 전 회사로 유입되는 금액은 3억 4,427만 7,500달러이다. WP 케어리는 인수 수수료와 기타 예상 비용을 차감한 순 조달 금액이 약 3억 4,300만 달러에 달할 것으로 추정했다.

WP 케어리는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 2026년 10월 1일에 만기가 도래하는 연 4.250% 금리의 선순위 채권(2026년 3월 31일 기준 발행 잔액 3억 5,000만 달러)을 상환하는 데 사용할 계획이다. 또한 잠재적인 미래 투자 자금 지원과 무담보 회전 신용 한도 대출 상환을 포함한 일반 기업 용도로도 활용할 예정이다. 회사는 2026년 6월 26일 기준 무담보 회전 신용 한도에서 약 7,500만 달러(미국 달러 4,000만 달러, 유로화 3,500만 달러)를 인출한 상태이며, 이 대출의 가중평균 금리는 연 약 3.6%이다.

이번 채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기별로 후지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 3월 15일이다. WP 케어리는 만기일 전인 2036년 6월 15일 이전까지 메이크홀(make-whole) 조항에 따라 채권을 조기 상환할 수 있는 옵션을 가진다. 이번 발행의 공동 주관사로는 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities), RBC 캐피털 마켓(RBC Capital Markets), US 방코프(US Bancorp), BBVA 등이 참여했다.

WP 케어리는 미국과 유럽의 기업들을 대상으로 상업용 부동산을 장기 임대(넷리스)하는 내부 관리형 부동산투자신탁이다. 2026년 3월 31일 기준 회사의 포트폴리오는 374개 임차인에게 임대된 1,703개 부동산으로 구성되어 있으며, 연간 최소 보장 임대료(ABR)는 약 16억 달러에 달한다. 당시 기준 임대 점유율은 98.1%, 가중평균 임대기간(WALT)은 12.1년이다. 또한 2026년 3월 31일 기준 회사의 총 연결 부채는 88억 달러 규모다.

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