스팩 RF 애퀴지션 III, 싱가포르 HCC 헬스케어와 합병 계약…5억 달러 가치로 나스닥 상장 추진

미국의 기업인수목적회사(SPAC)인 RF 애퀴지션 III(RF ACQUISITION CORP III, NASDAQ:RFAM)가 싱가포르의 통합 의료 및 장기요양 서비스 기업인 HCC 헬스케어(HCC Healthcare Pte. Ltd.)와 나스닥 상장을 위한 기업결합 합의서(BCA)를 체결했다. 이번 거래에서 HCC 헬스케어의 합병 전 지분 가치는 약 5억 달러로 평가됐다. 양사는 지난 2026년 7월 9일 이 같은 내용의 합병 계약을 발표했으며, 관련 공시는 7월 10일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다.

이번 합병 거래는 RF 애퀴지션 III 주주들의 승인과 SEC에 제출될 Form F-4 등록서류의 효력 발생, 그리고 기타 통상적인 마감 조건 충족을 전제로 하며, 2026년 4분기 중에 완료될 것으로 예상된다. 합병 절차가 마무리되면 HCC 헬스케어는 나스닥 시장에 상장되어 거래를 시작할 예정이다. HCC 헬스케어는 이번 기업결합을 통해 조달한 자금을 그룹을 단일 플랫폼으로 통합하고 정리하는 작업을 가속화하는 데 사용할 계획이다. 이를 통해 서비스 용량을 확대하고 케어 조율을 개선하며 그룹의 도달 범위를 넓히는 것을 목표로 하고 있다.

HCC 헬스케어는 싱가포르에 설립된 비상장 유한회사로, 대만 내 연결 운영 자회사들을 통해 사업을 전개하고 있다. 가상 결합(pro forma) 기준으로 병원, 클리닉, 약국, 장기요양기관 등이 연계된 네트워크를 구축해 대만 내 최대 규모의 통합 의료 및 장기요양 서비스 플랫폼 중 하나를 운영 중이다. 이 네트워크는 120개 이상의 장기요양 시설과 9000개 이상의 병상을 아우르고 있으며, 여기에는 1300개 이상의 병상을 보유한 대만 최대 규모의 요양기관도 포함된다. 또한 주로 대만 북부 지역을 중심으로 지역사회 및 가정을 기반으로 한 7000명 이상의 개인을 대상으로 한 사례 관리 서비스를 제공하고 있으며, 대만 북부는 전국 인구의 약 3분의 1을 차지하는 지역이다.

HCC 헬스케어는 아시아 지역의 급격한 고령화에 대응하기 위해 네 가지 전략적 성장 우선순위를 제시했다. 첫째, 공간 지능과 인과 추론, 다중 모달 임상 데이터를 통합한 독자적인 인공지능(AI) 플랫폼을 배포해 의사 결정과 운영 성과를 강화한다. 둘째, 기존 운영 인프라와 일본의 재생의학 규제 프레임워크를 활용해 일본 시장으로 진출한다. 셋째, 피트니스 및 웰니스 운영사와의 교차 부문 파트너십을 통해 예방 건강과 만성 질환 관리, 재활을 아우르는 통합 케어 경로를 구축한다. 넷째, AI 기반 바이오마커 프로파일링을 포함한 정밀 및 재생의학 투자를 가속화해 개인 맞춤형 케어를 제공할 방침이다.

잭 샤오(Jack Hsiao) HCC 헬스케어 최고경영자(CEO)는 "이번 합의 체결은 HCC 헬스케어 여정의 중요한 이정표"라며 "아시아가 초고령 사회로 진입함에 따라 기술 기반의 통합 의료 및 장기요양 모델이 필수적이며, 나스닥 상장은 이 모델을 대만과 일본을 시작으로 아시아 전역으로 확장할 수 있는 플랫폼과 자원을 제공할 것"이라고 밝혔다. 쯔 멩 응(Tse Meng Ng) RF 애퀴지션 III 최고경영자는 "HCC 헬스케어의 혁신적인 케어 모델을 공모 시장에 선보이게 되어 기쁘며, 환자와 지역사회, 주주 모두를 위한 가치 창출을 위해 협력하기를 기대한다"고 전했다.

이번 거래에서 베드록 인베스트먼트 프라이빗 리미티드(Bedrock Investment Private Limited)가 HCC 헬스케어의 전략 컨설턴트를 맡았다. RF 애퀴지션 III의 금융 자문사는 얼리버드캐피털(EarlyBirdCapital, Inc.)이 맡았으며, 미국 법률 자문은 윈스턴 테일러 LLP(Winston Taylor LLP)가 담당했다. HCC 헬스케어의 미국 법률 자문은 K&L 게이츠 LLP(K&L Gates LLP)가, 대만 법률 자문은 프라이스워터하우스쿠퍼스 레갈(PricewaterhouseCoopers Legal)이 각각 맡았다.

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