카디프 온콜로지, 1000만 달러 규모 등록 직접 공모 실시

임상 단계 바이오테크 기업 카디프 온콜로지(CARDIFF ONCOLOGY INC, NASDAQ:CRDF)가 총 1000만 달러 규모의 등록 직접 공모(Registered Direct Offering)를 실시한다고 15일(현지시간) 발표했다. 이번 공시는 16일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다.

공시에 따르면 카디프 온콜로지는 일반 투자자들을 대상으로 보통주 857만 1429주와 이에 수반되는 워런트(신주인수권) 857만 1429주를 패키지로 판매하는 확정 계약을 체결했다. 주당 보통주 및 워런트 1세트의 구매 가격은 1.05달러다.

이번 공모에는 회사의 일부 임원 및 이사진도 참여한다. 이들은 보통주 73만 1707주와 워런트 73만 1707주를 매입하기로 합의했다. 임원진 대상의 주당 보통주 및 워런트 세트 구매 가격은 1.435달러로 책정됐다.

이번 증자에서 발행되는 워런트의 행사가격은 주당 1.31달러다. 워런트의 행사 가능 시점은 발행일로부터 6개월이 지난 날과 주주 승인에 따른 회사의 발행 예정 보통주 수 증액 효력 발생일 중 더 늦은 날부터 시작된다. 워런트의 만기는 최초 행사 가능일로부터 5년 6개월(5.5년)이다.

H.C. 웨인라이트(H.C. Wainwright & Co.)가 이번 공모의 독점 모집 주선인(exclusive placement agent)을 맡았다. 수수료 및 기타 공모 비용을 차감하기 전 카디프 온콜로지가 확보할 총 공모 자금은 약 1000만 달러로 예상된다. 회사는 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 운영자금 및 기타 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 이번 공모의 종결은 관례적인 종결 조건 충족을 전제로 2026년 7월 16일경에 이루어질 예정이다.

이번에 발행되는 증권은 2025년 2월 27일 SEC에 제출되어 같은 해 5월 13일 효력이 발생한 일괄등록서(Shelf Registration Statement, 파일 번호 333-285327)에 따라 제공된다.

카디프 온콜로지는 PLK1 억제를 활용해 새로운 암 치료제를 개발하는 임상 단계 바이오테크 기업이다. 주요 파이프라인인 온반서팁(onvansertib)은 고도로 특이적인 경구용 PLK1 억제제로, 현재 RAS 변이 전이성 대장암(mCRC)의 1차 치료를 위한 임상 2상 시험을 진행 중이다.

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