반자이 인터내셔널, 요크빌 대상 최대 1500만 주 규모 클래스A 보통주 매각 등록 공시

마케팅 기술(MarTech) 분야의 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기업 반자이 인터내셔널(BANZAI INTERNATIONAL INC, NASDAQ:BNZI)이 최대 1500만 주의 클래스 A 보통주를 매각하기 위한 투자설명서 보충서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다고 2026년 7월 28일 밝혔다. 이번 공시는 판매 주주인 YA II PN, LTD(요크빌 어드바이저스 글로벌(Yorkville Advisors Global, LP)이 운용하는 케이맨 아일랜드 면세 유한 파트너십)가 보유하거나 향후 취득할 주식의 재매각을 등록하기 위한 것이다.

이번 주식 매각 등록은 반자이 인터내셔널과 요크빌이 2023년 12월 14일 체결하고 2024년 2월 5일 수정한 대기주식인수계약(SEPA)에 따라 발행될 수 있는 주식을 대상으로 한다. 요크빌은 해당 계약을 통해 최대 1억 달러 규모의 보통주를 인수하기로 약정했다. 반자이 인터내셔널은 이번 판매 주주의 주식 매각을 통해 어떠한 직접적인 자금도 수취하지 않는다. 다만 매각과 관련된 등록 비용 등은 회사가 부담할 예정이다.

회사 측은 이번 공시를 통해 등록된 대규모 주식이 시장에 매각되거나 매각될 것이라는 인식이 확산될 경우 클래스 A 보통주의 주가에 하락 압력을 가할 수 있다고 설명했다. 또한 주식 발행 및 매각에 따라 기존 주주들의 의결권과 경제적 지분 가치가 희석될 수 있다고 덧붙였다. SEPA 계약에 따라 요크빌에 발행될 주식의 구체적인 수량과 발행 가격은 향후 시장 가격의 변동에 따라 결정될 예정이다.

반자이 인터내셔널은 최근 다양한 재무 활동을 전개해 왔다. 회사는 지난 2026년 7월 14일 주당 2.75달러에 32만 7,273주의 클래스 A 보통주를 발행하는 공모를 완료하여 약 90만 달러의 총 수입을 올렸다. 이 공모를 통해 조달된 순수입금은 운영 자금 및 기타 일반 기업 용도로 사용될 계획이다. 이와 함께 주관사인 에이지스 캐피털(Aegis Capital Corp.)에 45일간 최대 3만 6,364주를 추가 매수할 수 있는 초과배정옵션을 부여했다.

이보다 앞선 2026년 7월 2일에는 AI 기반 영업 활성화 플랫폼 기업인 커넥트앤셀(ConnectAndSell, Inc.)의 자산 대부분을 인수하며 사업 영역을 확장했다. 또한 하루 전인 7월 1일에는 애자일 캐피털 펀딩(Agile Capital Funding, LLC) 등과 210만 달러 규모의 차순위 비즈니스 대출 계약을 체결하고 수수료 10만 달러를 제외한 200만 달러의 순수입금을 수취했다. 해당 대출은 32주 동안 매주 9만 4,500달러씩 분할 상환해야 한다.

반자이 인터내셔널은 지난 2026년 5월 8일 자로 1대 20 비율의 주식 병합을 단행했다. 이 조치로 회사의 발행 주식 수는 클래스 A 보통주가 기존 2291만 282주에서 114만 5,515주로, 클래스 B 보통주가 67만 7,118주에서 3만 3,856주로 각각 감소했다. 이번 투자설명서에 기재된 주식 수 및 주당 가격 정보는 해당 주식 병합 비율이 반영된 수치다. 2026년 7월 14일 기준 회사의 클래스 A 보통주 발행 주식 수는 328만 551주다.

회사는 SEPA 계약 개시 이후 현재까지 요크빌을 대상으로 총 104만 6,731주의 클래스 A 보통주를 발행하여 약 2340만 달러의 총 수입을 올렸다. 이 중 약 580만 달러는 요크빌 전환사채의 잔액을 상환하는 데 사용됐다. 공시일 현재 해당 요크빌 전환사채는 전액 상환이 완료된 상태다. 또한 회사는 2025년 9월 16일 요크빌과 200만 달러 규모의 전환약속어음을 발행하고 이를 SEPA 계약에 따른 선급금으로 활용하기도 했다.

반자이 인터내셔널은 마케팅 기술 산업에서 활동하는 서비스형 소프트웨어 기업이다. 고객사들이 보다 효율적이고 영향력 있게 마케팅과 영업을 진행할 수 있도록 돕는 다양한 도구를 제공한다. 현재까지 전 세계 15만 명 이상의 고객을 지원해 왔으며, 주요 고객사로는 아마존, 델, 세일즈포스, 아플락, 써모 피셔 사이언티픽, RBC 웰스 매니지먼트, 피치 그룹 등이 있다. 본사는 미국 워싱턴주 베인브릿지 아일랜드에 위치해 있다.

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