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계속영업 순이익 1억 1300만 달러 기록, 연간 가이던스 상향 조정
Zurn Elkay 워터 솔루션스(Zurn Elkay Water Solutions Corporation, NYSE:ZWS)는 2026년 7월 28일(현지시간) 실적 발표를 통해 올해 2분기 순매출이 4억 9100만 달러를 기록해 전년 동기 대비 10% 증가했다고 밝혔다. 계속영업 순이익은 1억 1300만 달러(주당순이익 0.67달러)로 전년 동기 5000만 달러(주당순이익 0.29달러) 대비 두 배 이상 늘어났다.
같은 기간 조정 EBITDA(이자·세금·감가상각비 차감 전 영업이익)는 1억 3600만 달러로 전년 동기 1억 1800만 달러 대비 증가했으며, 조정 EBITDA 마진율은 27.7%를 기록했다. 조정 주당순이익(EPS)은 0.50달러로 전년 동기 0.42달러에서 상승했다. 이번 분기 실적에는 이전에 납부한 국제비상경제권한법(IEEPA) 상호 관세에 대한 환급금 4800만 달러(정확히는 4760만 달러)가 매출원가 혜택으로 반영됐다.
Zurn Elkay 워터 솔루션스는 이번 분기에 5000만 달러를 투입해 보통주 100만 주를 매입했다. 이로써 올해 상반기 누적 자사주 매입 규모는 총 1억 달러에 달하며, 같은 기간 주주들에게 3700만 달러의 배당금을 지급했다. 2026년 6월 30일 기준 회사의 순부채 레버리지는 0.3배로 낮은 수준을 유지하고 있다.
회사는 고효율 온수기 전문 기업인 인텔리핫(Intellihot) 인수를 완료했다고 발표했다. 인텔리핫은 무탱크 가스 및 전기 온수기 분야의 선도 기업으로, Zurn Elkay 워터 솔루션스는 향후 수년간 통합 과정을 거칠 예정이다. 아울러 회사는 2026년 하반기와 2027년에 걸쳐 인접 카테고리에서 여러 신제품을 출시할 계획이다.
향후 전망과 관련해 회사는 3분기 핵심 매출 성장률을 6%에서 7% 사이로, 조정 EBITDA 마진율은 약 28%로 예상했다. 4분기에는 한 자릿수 중간대의 핵심 매출 성장을 전망했다. 2026년 연간 조정 EBITDA는 5억 300만 달러에서 5억 1300만 달러 사이가 될 것으로 보이며, 이는 관세 환급을 제외하고 2025년 대비 약 140bp의 마진 확장을 의미한다.
또한 회사는 올해 남은 기간 인텔리핫의 매출이 약 1600만 달러에 이를 것으로 예상했다. 연간 자유현금흐름은 관세 환급 영향을 제외하고 최소 3억 5000만 달러에 달할 전망이다. 한편, 미국 위스콘신주 밀워키에 본사를 둔 Zurn Elkay 워터 솔루션스는 수자원 관리 솔루션을 설계, 제조, 판매하는 기업이다.
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